Що таке спекуляція і чи справді лише гра випадку? Для початку розберемося що таке лотерея і що таке спекуляція і чи можливо їх ототожнювати?
Гра в лотерею або казино - це сподівання або сліпа віра в те що тобі випаде виграшний квиток і ти виграєш джек-пот... Звісно, ми завжди схильні себе тішити нездійсненними мріями. Але дехто ставить на це свої гроші і звісно ніколи нічого не отримує. Мрії так і залишаються мріями.
Спекуляція ж базується на розрахунку. Це не сліпа віра в те що ось мені повезе, це прораховані кроки які як правило базуються на ретельному вивченні історії певних подій або цінових рухів (наприклад, акцій) а тому в цьому випадку зростає ймовірність, що вони повторяться також у майбутньому. Тому спекуляція це також ризик втрати грошей, але ризик прорахований. Ризик, який базується на власних ідеях, міркуваннях і має певну інтелектуальну цінність.
СПЕКУЛЯЦІЯ ЦЕ РИЗИК АЛЕ РИЗИК ПРОРАХОВАНИЙ, КАЗИНО - ЦЕ СЛІПА ВІРА НА УДАЧУ.
Для того щоб стати спекулянтом потрібно мати відвагу, зробити рішучий крок. Тобто сміливість ризикувати власними грошима, знаючи що є ймовірність їх втратити. Але якщо інтелектуальний розумний спекулянт ти не будеш кидатися в першу-ліпшу угоди щоб заробити кілька швидких грошей) Ти будеш обережним і перед тим як відкрити угоду будеш вибирати найменш ризикові. Якщо ти спекулюєш ти повинен вірити собі і в той же час бути гнучким для того щоб захистити і вберегти свій капітал.
Загальне правило для спекуляцій це розділити свій капітал на 3 частини: 1) готівка - використовується як страховий резерв на випадок непередбачуваних ситуацій - мусить просто лежати без діла 2) основний портфель цінних паперів - це можуть бути акції, які приносять дивіденди або облігації - це твої пасивні доходи; 3) гроші для спекуляцій - це ті гроші, які тобі не шкода втратити, якщо твоє міркування виявилося помилковим. Як правило, спекулюють малими сумами в надії заробити багато.
Тут я наводжу основні закони спекулянта які можна поділити на безумовні (тобто яких потрібно дотримуватися завжди незважаючи ні на що) та умовні (тобто ті які виникають за певних умов).
Спочатку безумовні.
1) Ніколи не торгуй надміру. Це означає не брати боргів і не торгувати з плечем. Торгуй тільки на власні гроші і торгуй "без особливого азарту".
2) Ніколи не протиріч собі і не подвоюй ставки. Якщо ти вирішив наприклад що акція піде вгору але в останній момент передумав або протягом короткого періоду часу змінив свою думку і закрив свої початкові довгі позиції - не спіши все продавати і відкривати великі короткі позиції. Тим паче не подвоюй ставки. Будь послідовним у своїх міркуваннях інакше це загрожуватиме тобі невпевненістю і швидким зникненням капіталу.
3) "тікай швидко" або не тікай зовсім. Відчувши перші сигнали небезпеки закривай свої позиції інакше ти понесеш величезні збитки коли небезпека стане очевидною також і для більшості трейдерів.
4) якщо невпевнений зменши свою позицію до тих розмірів які дозволять тобі спати спокійно в своєму ліжку. Ніколи не піддавай сумніву свою інтуїцію. Невпевненість це завжди сигнал тривоги навіть якщо ніяких ознак небезпеки на горизонті не спостерігаєш.
І кілька умовних правил:
1) краще усереднюватися вгору, аніж униз (додавати до позиції і таким чином зменшувати або збільшувати середню ціну на акцію). Це означає що якщо ти відкриваєш довгу позицію і бачиш як акція росте ти можеш докупити оскільки твоя впевненість зростає. І навпаки - якщо ти відкриваєш довгу позицію і бачиш падіння акції тобі краще закрити її з невеличким збитком а не продовжувати усереднюватися оскільки твій збиток тільки зростатиме якщо вона продовжить свій рух вниз. Твоє завдання - це дозволити своїм прибуткам зростати і негайно обрізати збитки.Якщо ж ти продовжиш усереднюватися вниз (тобто купуватимеш акції коли на падатиме маючи відкриту довгу позицію) тобі потрібно мати ВЕЛИКІ гроші і запастися терпінням... що власне більшість спекулянтів не можуть собі дозволити. Тому краще закрити свої позиції і зайти ще раз в акцію якщо твоя стратегія говорить тобі що потрібно знову купити. Це забезпечить тебе від великих втрат які розорюють спекулянта.
Є люди які купують по вищій ціні а потім за нижчої ціни - це не спекулянти а просто інвестори.
2) остерігайся натовпу, коли тренд стає очевидним для більшості - він стає небезпечним для трейдера, оскільки цей тренд може в будь-який момент закінчитися. Тому остерігайся купувати тоді, коли всі купують і продавати коли всі продають. Спекулянт - це одиночка який грає проти більшості і його думка завжди відрізнятиметься від того як "думає" натовп.
3) чекай на млявих ринках, купуй коли інші панікують, продавай коли інші купують. Млявий слабкий ринок - це ринок який рухається в певному ціновому коридорі протягом довгого часу, таких ринків варто остерігатися оскільки вони чимось нагадують турбулентність при польоті в літаку. Коли ж ринок росте це чудова нагода покрити свою довгу позицію, а коли він падає тоді - це чудова нагода відрити довгу позицію. Паніка це єдиний момент для спекулянта заробити.
4) краще загальна інформація, аніж специфічна інформація. Немає нічого настільки помилкового як факти, окрім цифр. Статистика є важливою і цінною, але довіряти на 100% виключно цифрам або звітам не можна, завжди знайдеться шанс того, що навіть прорахований ризик може стати невдачею, так, як наприклад, сталося з Наполеоном Бонапартом, його план на 99% був успішним, він дуже добре все прорахував, але який один фактор, який неможливо передбачити, виявився фатальним для всієї його кампанії. Тому дій тільки тоді, коли ти на 100% впевнений, коли ж є сумніви, то краще почекати і дати своїй впевненості "визріти".